美元指数高位回调利于原油价格上涨
发布日期:2022-05-22 09:00   来源:未知   阅读:

  逻辑:周四A股三大指数期货低开强势高走。沪深300指数基差为+2.6(前值为+9.51),期货价格变动+0.05%。中证500指数基差为+57.21(前值为+13.69),期货价格变动+0.69%。上证50指数基差为+1.55(前值为+2.33),期货价格变动-0.31%。两市成交额0.81万亿,北向资金净流入85.47亿。投资者对美联储加速紧缩政策仍存担忧,周三晚美股暴跌,导致周四A股低开,低开后强势上涨。政策方面,财政部表示今年要实施新的组合式税费支持政策,帮助企业纾困解难。同时,财政部还将谋划好增量政策工具,全力扩大国内需求。

  逻辑:周四,SC2206合约大幅下跌,跌幅2.9%,收于702.0元/桶。从持仓量来看,SC2206持仓约8662手,日减仓3214手。从仓单的角度来看,5月19日,上期所原油期货仓单录得6083000桶,较上一交易日持平。库存方面,据美国能源信息署报道,截至5月13日当周原油库存减少340万桶,至4.2082亿桶。此外,截至5月13日当周EIA精炼厂设备利用率为91.8%,前值90%,预期90.6%。地缘政治方面,美国拟放松对委内瑞拉石油的制裁;俄乌冲突尚未有明显缓和;瑞典、芬兰相继申请加入北约,地缘紧张局势再度升级。金融属性方面,美元指数高位回调,利于原油价格上涨。整体来看,当前油价主要受到地缘政治因素、供需不平衡以及经济下行风险的影响,预计短期内油价以高位宽幅震荡为主。

  逻辑:周四,棉花期货主力合约CF2209收盘价21235元/吨,较上一交易日下跌125元/吨,跌幅0.59%;持仓量约29.83万手,日增仓2728手。仓单方面,5月19日,郑棉仓单情况:注册仓单16547张,较上一交易日减少36张;有效预报825张;仓单及预报总量17372张,折合棉花69.488万吨。现货方面,国内棉花需求持续疲软,带动国内多数地区棉价下跌。持仓方面,5月19日,交易所前20名期货公司会员持仓,棉花09合约多单持仓21.47万手,空单持仓21.03万手,多空比1.02,净持仓为-2190手。整体来看,若下游需求持续疲弱,预计短期内棉花价格以高位震荡为主。

  逻辑:周四,棕榈油期货主力合约P2209震荡整理,收盘价11552元/吨,较前一交易日结算价上涨40元/吨,涨幅0.35%。现货方面,周四国内24度棕榈油主流成交均价较前一交易日上涨5元/吨。国内方面,据Mysteel数据统计,截至上周,国内棕榈油周度库存25.89万吨(前值26.54万吨),库存处于历史低位且仍在走低,下游接货以刚需为主。总体而言,尽管当前高价一定程度抑制了棕榈油需求,但在印尼食用油禁令下,全球油脂供应较为紧张,国内期现价差持续走高,棕榈油期价下方支撑较强,预计短期仍将延续高位宽幅震荡,需警惕海外主产国出口政策风险及原油价格变动。

  逻辑:周四,沥青期货主力合约BU2209震荡整理,收盘价4386元/吨,较前一交易日结算价下跌15元/吨,跌幅0.34%。供应方面,上周国内石油沥青周度开工率27.1%,开工率虽小幅回升,但仍处于相对低位。库存方面,据Mysteel数据显示,截至5月18日,国内沥青周度社会库存68.01万吨(前值71.1万吨),社会库存连续5周小幅下滑;企业库存79.02万吨(前值83.67万吨),企业库存同样连续5周走低,沥青总体库存压力不大。需求方面,最新数据显示,国内沥青周度出货量26.01万吨(前值23.97万吨),随着国内疫情逐步得到控制,沥青需求有望回升。此外,国际原油高位运行,沥青成本端支撑较强,预计短期内沥青期价将延续高位震荡偏强走势,关注原油价格变动。

  逻辑:周四郑糖期货主力合约先跌后涨,收盘于5957元/吨,变化幅度+0.10%,成交量放量;持仓方面,前二十会员,持买单量248982手,持卖单量290268手,净持仓-41286手,减少5201手。据钢联数据,白糖现货市场平稳,报价5930-6250元/吨,期现货市场基准报价5942元/吨,环比变化-5元/吨,巴西产白糖在国内配额利润631元/吨,环比变化约+3.45%。ISMA发布数据显示,2021/22榨季累计产糖量增加,同比增加13.12%。目前,巴西主产区产糖速度放缓,供应或降低,但4月国内进口增加,多空消息交织,后续关注巴西主产区制糖进度。

  逻辑:周四生猪期货主力合约宽幅震荡为主,收于19065元/吨,变化幅度+0.58%,成交量缩量;持仓方面,前二十会员,持买单量25766手,持卖单量38380手,净持仓-12614手,减少599手。据钢联数据,全国商品猪出栏均价15.71元/公斤,较上一交易日涨0.03元/公斤;重点屠宰企业开工率24.93%,环比变化-0.12%。规模场出栏正常,散户惜售情绪仍较强,屠宰企业收购积极性不强;终端需求处于疲软,但国家将于5月20日开启第八批中央储备冻猪肉收储,或将提振市场。

  逻辑:周四豆粕期货变动幅度-0.70%,收4114元每吨。库存方面,马来的库存仍处在近几年的相对低位,难以对价格形成明显的压制。另外,受印尼限制出口的影响,5月马来的出口出现大幅增长,利于后期马来库存的消化。预计油脂涉及的品种短期内或以偏强震荡为主。建议关注南美豆产量预测和外盘豆系品种走势。

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